為深入貫徹省國資委與集團公司降杠桿減負債的要求，核鑫公司積極推動市場化債轉(zhuǎn)股工作，成效顯著，與農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司“債轉(zhuǎn)股”的5億元股本金，于2019年12月底全部順利到位，標志著核鑫公司市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)成功落地，為公司權(quán)益融資開辟了新渠道，有助于推動集團公司礦業(yè)板塊更好更快發(fā)展。
此次“債轉(zhuǎn)股”以“增資擴股還債”的方式開展，屬于權(quán)益性融資行為。在集團公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門的指導下，核鑫公司自5月份啟動“債轉(zhuǎn)股”業(yè)務(wù)以來，積極配合中介機構(gòu)的審計和盡職調(diào)查，多次研究了債轉(zhuǎn)股方案，針對合作的核心條款先后與農(nóng)銀投資、審計等中介機構(gòu)所進行了長達7個月的溝通協(xié)調(diào)，并最終達成一致意見。在此期間，先后完成了公司的資產(chǎn)評估、專家評審、產(chǎn)權(quán)備案等工作。
此次債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)符合國家推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，該業(yè)務(wù)有效地降低了核鑫公司和集團公司的整體資產(chǎn)負債率，改善了集團公司融資結(jié)構(gòu)，增強了企業(yè)市場競爭力，提高了企業(yè)抵御市場風險的能力，對推動集團公司高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
